Seorang pembunuh berantai berkeliaran. Ia membunuh seluruh keluarga dengan cara-cara mengerikan. Polisi tidak memiliki petunjuk. Mereka khawatir tidak mampu menghentikannya. Itu sebabnya agen FBI Will Graham dipanggil kembali dari pensiunnya. Ia memiliki bakat khusus untuk menangkap pembunuh berantai.

Will Graham pernah nyaris menjadi korban Dr. Hannibal Lecter. Bahkan di penjara, Dr. Lecter masih berbahaya. Graham tahu akan hal itu, tetapi ia berniat meminta bantuan Dr. Lecter. Dan mungkin itulah kesalahannya yang terbesar.