Kisah ini mengenal seorang ibu yang memiliki anak perempuan bernama Timun Mas. Setelah dewasa Ia menjadi anak yang sangat cantik. Datanglah seorang Raksasa menagih janji kepada Mbok Surti untuk mengambil anaknya. Mbok Surti berusaha agar anaknya tidak diambil Raksasa jahat itu. Ia bermimpi bertemu dengan seorang Kyai yang memberikannya empat bungkusan kecil sebagai bekal untuk Timun Mas melarikan diri dari kejaran Raksasa.